食品饮料行业2021年2月阿里系线上数据点评（精选文档）

下面是小编为大家整理的食品饮料行业2021年2月阿里系线上数据点评（精选文档）,供大家参考。

　▍

　膳食营养补剂：行业增速放缓，保健品龙头表现亮眼

　 2021

　年

　2

　月，膳食营养补充剂行业销售额达

　16.6

　亿元、同增

　23.1%。

　其中海外保健品销售额

　7.4

　亿元、同增

　9.1% ，天猫

　B2C

　端实现销售额

　5.4

　亿元、同增

　8.3% ；淘宝

　C2C

　端实现销售额

　2.0

　亿元、同增

　11.3% 。

　 汤臣倍健

　2

　月销售额同比提升

　36.6%，保持

　1

　月以来较快增速。

　汤臣倍健、 Swisse 、

　Muscletech

　分别实现销售额 1.4

　亿元 /8074

　万元 /2445

　万元、同比 +36.6%/+1.9%/+14.4% ，市占率分别为

　8.1%/4.9%/1.5% 、同比 +0.8/-1.0/-0.1Pct 。从销售均价看，汤臣倍健、 Swisse 、 Muscletech

　销售均价分别为

　149.8/159.2/298.7

　元、同比 +5.4/+12.0%/+5.6% 。行业前十品牌中，酵素类产品如姿美堂、多燕瘦等排名有所提升。

　2021

　年

　1&2

　月膳食营养补充剂行业销售额达

　42.0

　亿元、同增

　52.9%。

　其中汤臣倍健、 Swisse 、 Muscletech

　累计销售额为

　3.1

　亿元 /2.0

　亿元 /5595

　万元、同比 +46.1%/+16.9%/

　+23.0% ，市占率为

　7.4%/4.8%/1.3% 、同比 -0.3/-1.5/-0.3Pcts 。

　 益生菌品类：

　2021

　年

　2

　月阿里平台益生菌销售额为

　1.3

　亿元、同增

　9.8% ；均价为

　145.2

　元、同减

　6.8% 。其中，成人普通生菌营养品 / 成人海外益生菌营养品 / 婴幼儿益生菌营养品 / 孕妇益生菌销售额分别为

　6200/4081/2554/180

　 万元、分别同比 +86.2%/+9.5%/

　 - 43.2%/-38.5% 。

　2021

　年

　2

　月

　Life-space

　销售额为

　1422

　万元、同减

　3.4% 。

　 在成人海外益生菌营养品品类， 2021

　 年

　2

　 月前三大企业分别为

　Life

　space/Jarrow formulas/nutrition

　care ，市占率分别为

　24.2%/12.4%/7.8% ；在婴幼儿益生菌品类， 2021年

　2

　月前四大企业为拜奥 / 康萃乐 / 合生元 /

　Life-Space ，市占率分别为

　27.8%/20.1%/18.1%/ 6.1% 。

　 图 1：201904-202102 阿里平台膳食营养补充剂行业销售情况 图 2：2021 年 2 月阿里平台各膳食营养补充剂品牌竞争格局

　销售额（亿元，左轴）

　同比（%）

　80 100% 70 80% 60 50 60% 40 40% 30 20% 20 10 0% 0 -20%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 13502 8074 3938

　 图 3：阿里平台汤臣倍健、Swisse 销售额增速 VS 行业增速 图 4：201904-202102 阿里平台益生菌销售情况

　 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Swisse 汤臣

　行业同比增速 销售额（亿元）

　同比（%）

　 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

　 资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　多维男士产品进入汤臣倍健销量前三，Swisse

　奶蓟草片等产品受市场认可度高 。

　2021年

　2

　月，汤臣倍健官方旗舰店的

　TOP3

　产品主要是汤臣倍健胶原蛋白口服液、胶原蛋白软糖丸、多维男士产品。

　Swisse

　海外旗舰店中

　TOP3

　产品主要是奶蓟草片、钙片 + 维生素

　D

　柠檬酸片、口服玻尿酸水光片。

　 表 1：汤臣倍健官方旗舰店 2021 年 2 月热销产品

　宝贝名称 价格（元）

　销售额（万元）

　汤臣倍健胶原蛋白口服液（30mL/瓶*10 瓶）

　243 1040 TOP3 产品 汤臣倍健胶原蛋白软糖丸（60 粒）

　199 905

　汤臣倍健多维男士（60 片装）

　154 883 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　表 2：Swisse 官方海外旗舰店 2021 年 2 月热销产品

　宝贝名称 价格（元）

　销售额（万元）

　澳洲进口 Swisse 奶蓟草片（120 粒）

　196 299 TOP3 产品 澳洲进口 Swisse 钙+维生素 D 片（150 片）

　173 216

　澳洲进口 Swisse 口服玻尿酸水光片（30 粒）

　499 211 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　▍

　休闲食品：春节效应下行业高增，坚果品类表现强劲

　 2021

　年

　2

　月，在春节旺季背景下，阿里平台休闲食品行业零售额达

　43.4

　亿元、同增

　39.1%。

　各子行业中，坚果行业销售额

　11.2

　亿元、同增

　127.2% ；糕点、卤味零食、饼干

　的销售规模分别为

　7.0/6.3/

　6.0

　亿元、同比 +20.3%/+27.7%/+3.9% 。

　三只松鼠、百草味和良品铺子分别同比+15.4%/+53.0%/+33.2%，销售额均较快增长。

　2021

　 年

　2

　 月，休闲食品前三品牌为三只松鼠、百草味和良品铺子，分别实现销售额

　4.2/3.5/1.7

　亿元、分别同比 +15.4%/+53.0%/+33.2% ；市占率为

　9.6%/8.0%/

　 3.9% 、分别同比 -2.0/+0.7/-0.2cts 。从销售均价看，三只松鼠、百草味和良品铺子销售均价分别为每件 70.7/53.1//40.6

　元、分别同比 +87.2%/+54.3%/+43.4% ，客单价均有较大幅度提升。

　6 5 4 3 2 1 0

　7.0 6.3 6.0 4.2 3.5 1.9 1.4 1.4 9.6% 百草味, 8.0% 良品铺子, 3.9% 周黑鸭, 1.5% 卫龙0.9 三只松鼠

　 良品铺子

　百草味

　行业 2021

　年

　1&2

　月，休闲食品行业销售为

　144.8

　亿元、同增

　7.7%。

　其中三只松鼠、百草

　味、良品铺子累计销售额分别

　15.4/11.7/6.2

　亿元、分别同比 -30.3%/-17.2%/-11.6% ，龙头表现逊于行业；市占率分别为

　10.6%/8.1%/4.3% ，同比 -5.8/-2.4/-0.9Pcts 。

　 图 5：201903-202101 阿里平台休闲零食行业销售情况 图 6：

　2021 年 2 月阿里平台休闲食品子行业销售额（亿元）

　120 100 80 60 40 20 0

　销售额（亿元）

　同比（%）

　60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

　12 11.2 10 8 6 4 2 0

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　 图 7：201904-202102 阿里平台休闲零售行业均价情况

　均价（元）

　均价同比（%）

　40 35 30 25 20 15 10 5 0

　40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

　图 8：2021 年 2 月阿里平台各品牌竞争格局

　三只松鼠,

　, 其他,

　 % 70.0%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　 图 9：阿里平台三只松鼠、百草味、良品铺子阿里平台均价增速 图 10：阿里平台三只松鼠、百草味、良品铺子销售额同比增速

　100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 三只松鼠 百草味

　 良品铺子

　100%

　50%

　0%

　-50%

　-100%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部 201904 201906 201908 201910 201912 202002 202004 202006 202008 202010 202012 202102 201904 201906 201908 201910 201912 202002 202004 202006 202008 202010 202012 202102

　行业龙头以礼盒产品为主，坚果产品销量火爆。

　三只松鼠在

　2021

　年

　2

　月主要销售产

　品以年货礼盒为主。随着消费能力的提升，消费者在送礼时采购价格更贵的坚果礼盒，单月

　TOP3

　分别是零食干果大礼包、每日坚果大礼包、坚果大礼包。百草味销售前三产品也以坚果礼包为主，节前置办年货需求对休闲食品销售提升明显。

　表 3：三只松鼠旗舰店 2021 年 2 月 TOP3 热销产品

　宝贝名称 价格（元）

　销售额（万元）

　TOP3 产品 三只松鼠_坚果大礼包（1748g 量贩装）

　828 7758

　三只松鼠_坚果大礼包（1633g/9 袋）

　138 1544

　三只松鼠_坚果大礼包（1498g/8 袋）

　98 1417 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　表 4：百草味旗舰店 2021 年 2 月 TOP3 热销产品

　宝贝名称 价格（元）

　销售额（万元）

　TOP3 产品 百草味_每日坚果整箱礼盒（1480g/8 袋）

　99 7478

　百草味_每日干果混合（1582g/9 袋）

　118 3394

　百草味_礼盒坚果大礼包（2350g/13 袋）

　304 1968 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　▍

　乳制品：行业增速回升，中国飞鹤表现优异

　2021

　年

　2

　月，液奶行业增速回升，蒙牛/伊利分别同比 +40.7%/+2.3% 。

　2021

　年

　2

　月液奶行业销售额为

　4.7

　亿元 1 、同增

　14.5% ；其中，白奶 / 酸奶销售额分别为

　2.9/1.3

　亿元、

　同比 +23.1%/-14.9% 。伊利 / 蒙牛销售额为

　1.0

　/1.0

　亿元、分别同比 +2.3%/+40.7% ；伊利连续三个月保持第一。

　2021

　年

　1&2

　月，液奶合计销售额达

　12.7

　亿元，同增

　3.1%。

　伊利 / 蒙牛年前累计销售额为

　2.6/2.3

　亿元、分别同比 -18.3%/-32.7% 。

　1 注：由于淘数据调整了乳制品定义， 2019

　年

　8

　月加入含乳饮料及调制乳。考虑到数据口径的一致性，我们对乳制品行业收入及销量进行修正，即从该阶段的收入及销量中去除含乳饮料及调味乳产品数据。

　 图 11：201904-202102 阿里平台乳品行业销售情况 图 12：201904-202102 阿里平台乳制品 TOP3 销售增长情况

　销售额（亿元）

　同比（%）

　蒙牛 伊利

　光明

　25 20 15 10 5 0

　资料来源：淘数据，中信证券研究部

　120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

　300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%

　 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　 图 13：

　201904-202102 阿里平台乳制品 TOP3 均价同增情况 图 14：2021 年 2 月阿里平台乳制品行业销售竞争格局

　蒙牛 伊利

　光明

　伊利 蒙牛 认养一头牛光明 圣牧 豆本豆三元 旺旺 纽仕兰简爱 其他

　 26.0%

　 2.2% 2.2% 2.3% 2.5% 2.7% 5.1%

　 6.0%

　 7.7%

　 22.0%

　 21.2%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　2021

　年

　2

　月，婴幼儿牛奶粉行业销售额为

　4.9

　亿元，同减-48.1%。

　2021

　年

　2

　月牛奶

　粉行业实现销售额

　4.9

　 亿元、同比 -48.1% 。龙头爱他美 / 飞鹤 / 美素佳儿销售额分别为

　9401/8950/3934

　万元、同比 -51.0%/+6.4%/-23.0% ，市占率分别为

　19.2%/

　18.3%/

　8.1% 。

　2021

　年

　1&2

　月，婴幼儿牛奶粉合计销售额为

　17.2

　亿元、同比 -2.0% ；爱他美 / 飞鹤 / 美素佳儿销售额分别为

　3.5/2.5/1.5

　亿元，同比 +5.5%/+59.2%/+54.7% 。

　2021

　年

　2

　月，婴幼儿羊奶粉行业销售额同减

　27.7%。

　2021

　年

　2

　月羊奶粉行业销售额

　为

　3599

　万元、同减

　27.7% 。行业前三品牌为佳贝艾特 / 可瑞康 / 蓝河（母婴），销售额分别为

　1747/621/167

　万元，市占率为

　48.5%/17.3%/4.6% 。

　2021

　年

　2

　月，奶酪行业销售额同增

　646.1%，行业持续猛增。

　2021

　年

　2

　月奶酪行业实现销售额

　1.4

　元、同增

　646.1% ，行业持续高增。龙头为伊利、妙可蓝多，销售额分别为

　9488/1098/806

　万元，同比 +47787.3%/+116.2% ；市占率分别为

　65.7%/7.6% ，同比 +64.7/- 18.6Pcts 。

　40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

　201904 201906 201908 201910 201912 202002 202004 202006 202008 202010 202012 202102

　图 15：

　201904-202102 阿里平台牛奶粉行业销售额 图 16：201904-202102 阿里平台奶粉行业销售均价

　销售额（亿元，左轴）

　同比 均价（元/件）

　均价同比（%）

　30 120% 25 100% 80% 20 60% 15 40% 20% 10 0% 5 -20% -40% 0 -60%

　450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

　30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　 图 17：2021 年 2 月阿里平台各品牌奶粉销售额占比 图 18：201904-202102 阿里平台羊奶粉销售情况

　销售额（万元，左轴）

　销售额同比%

　 诺优能(牛栏)…

　 雅培 3.6% 合生元 3.6%

　 其他 24.9%

　 爱他美 19.2%

　 飞鹤 18.3%

　美素佳儿

　25000

　20000

　15000

　10000

　5000

　0

　100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 伊利 4.1% 美赞臣 a 2

　4.6%

　5.5%

　君乐宝 5.5% 8.1%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　 图 19：201904-202102 阿里平台奶酪零食市场情况 图 20：2021 年 2 月阿里平台奶酪零食市场竞争格局

　25,000

　销售额（万元）

　同比(%)

　700%

　认养一头牛, 2.1%

　安佳, 0.6% 妙飞, 光明, 2.6% 0.9%

　kiri, 0.5% 其他, 6.3% 600% 奶酪博

　 20,000

　15,000

　10,000

　5,000 500% 400% 300% 200% 100% 士, 2.8% 百吉福, 5.4% 吉士汀, 5.6%

　 伊利, 65.7% 0 0% 妙可蓝多, 7.6%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部 201904 201906 201908 201910 201912 202002 202004 202006 202008 202010 202012 202102

　▍

　酒类：春节动销刺激下，啤酒&白酒线上重回快增长

　 2021

　年

　2

　月，啤酒行业销售额为

　1.1

　亿元、同增

　90.9%。

　2021

　年

　2

　月啤酒行业销售额为

　1.1

　 亿元、同增

　90.9% 。排名前五的品牌中，青岛 / 百威 / 福佳 / 科罗娜销售额分别为

　3108/691/508/266

　万元，分别同比 +306.7%/-24.9%/+66.0%/+44.4% ，斑马精酿作为新兴品牌实现销售额

　381

　万元。哈啤 / 雪花销量为

　201/127

　万元，同比 -35.5%/-15.8%

　2021

　年

　1&2

　月，啤酒行业累计实现销售额

　2.9

　亿元，同增

　13.3%。

　青岛 / 百威 / 哈啤 /

　雪花累计销售额为

　6536/3278/730/319

　万元，同比 +41.1%/+17.7%/-71.4%/-63.8% 。

　图 21：201904-202102 阿里平台啤酒销售情况 图 22：2021 年 2 月阿里平台主要品牌啤酒销售情况

　销售额（亿元）

　同比（%）

　4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

　100% 80% 60% 40% 20% 0%

　 其他 42.0%

　青岛啤酒 28.8%

　福佳 喜力

　 4.7% 0.0 -20% 哈尔滨

　 1.8% 斑马

　啤酒 1.9% 朝日 1.9% 1664 4.1% 乌苏啤酒 2.4% 精酿 3.5% 科罗娜 2.5%

　资料来源：淘数据，中信证券研究部 资料来源：淘数据，中信证券研究部

　 图 23：201904-202102 阿里平台啤酒行业销售额同比情况（%）

　图 24：201906-202102 阿里平台啤酒行业均价同比情况（%）

　 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200%

　 100% 80% 60% 40% 20% 0% ...