2023年投资理财顾问岗位职责(4篇)（全文完整）

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投资理财顾问岗位职责篇一

岗位职责：

1、负责能源投资项目的开发及项目洽谈；

2、负责项目投资的可行性分析，评价项目投资可行性及风险性；
完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写；

3、负责公司投融资；

4、项目投资后管理工作，以及项目退出交易设计、文件、跟踪等基础工作；

5、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向，对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考；

6、完成其它工作事项。

任职要求：

1、5年以上能源（电力、新能源、能源科技等）投资分析相关工作经验，参与过能源项目投资者或有过证券业行业分析师工作经历或参与过pe投资的优先；

2、本科以上学历（具备能源类学科、经济学、金融学、管理学、法学等学科背景优先）；

3、熟悉能源行业开发和投资管理流程，具有较强的文字功底、书面及现场报告能力；
具有较强的逻辑分析能力。至少跨学科的了解过企业经营管理、项目运作与管理、财务分析与管理等的自我动力；

4、责任心强，工作认真细致，有良好的自我学习能力及知识更新能力，具有良好的团队协作能力，具有良好的沟通能力，具有较强的学习能力与创新能力；

5、具有较强的英文阅读、写作水平，基本具备英文听、说能力能满足商务交流；

6、能根据工作需求出差。

7、条件略逊者可应聘投资经理。

投资理财顾问岗位职责篇二

投资理财顾问岗位职责

【篇1：理财顾问岗位说明书】

理财顾问岗位说明书

【篇2：投资顾问岗位职责及岗位要求】

投资顾问岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、管理指定客户的佣金浮动；

6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘：
1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、专业要求：金融或财经类相关专业；

4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；

5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资顾问岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；

2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、负责所辖客户的佣金管理；

6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

7、所在营业部安排的对外投资咨询活动 8、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘：

1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽

至40岁；

3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；

4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；
具有其他资格按外部

监管要求执行；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气

质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

岗位：营销总监助理

一、岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施 3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作 4、定期组织营销活动

5、协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、专业要求：金融专业或市场营销专业；

4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

或国（境）外知名院校毕业生；

5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气

质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

【篇3：投资理财顾问的工作职责】

投资理财岗位职责

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

4、宣传对投资者的风险教育知识。

5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

7、负责公关活动的组织、策划和执行；

8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。

投资理财顾问岗位职责篇三

岗位说明书系列

编号：fs-zd-04017

高级投资经理岗位职责范文(证券公

司)senior investment manager position duty model securities company

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

1.利用各种资源和渠道发展新客户。

2.收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

3.为客户提供综合性基础服务。

4.按公司要求，向客户提供与证券经纪业务相关的其他服务。

请输入您的公司名字

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第2篇：高级投资经理岗位职责(证券公司)1.利用各种资源和渠道发展新客户。2.收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。3.为客户提供综合性基础服务。4.按公司要求，向客户提供与证券经纪业务相关的其他服务。

投资理财顾问岗位职责篇四

高级经理岗位职责

【篇1：高级主管岗位职责】

部门/车间：
财务部 岗位名称：____ 高级主管岗位人数：_1人____

职务 / 工种：_高级主管工作地点：_财务部 直接上级的职务：
财务总监 直接下属的职务：会计、出纳 工作目标：
1.确保财务工作能有序的进行 2.及时提供真实、完整、可靠地会计信息为公司

领导决策当好参谋

工作内容说明：

定期性工作：_1.每月要完成月报表、进行财务报分析表并向上级汇报每月的财务状况

2.向税务机关申报纳税，并积极和税务机关沟通了解有关税务政策 3.和分公司积极沟通了解分公司的实际情况并对分公司的财务管理工作

进行磋商、指导

非定期性工作：
上级领导以及总经理交给的工作任务

负责的设备及物料：
各种财务税务资料、办公设备、设施 职责概要：
全面负责财务会计工作包括分公司财务的管理并协助财务总监处理相关财务事

宜通常每天工作时数：
8小时（需要时加班）需否轮班：否

通常每人每天可完成的岗位工作量：
处理总公司和分公司每天的日常工作 工作环境：
?户外工作；

?外地工作；

?海外工作；

?室内一般办公室所具之环境

工作中容易引致的危险，如机器 举重物高温高压毒气 高空工作其他

工作中需接触的部门：
公司所有部门，银行、税务、财政部门以及其他政府部门 担任此职位需具备的资格或条件：

个人特征：
诚实、正直、热情、办事严谨、坚持原则、处事分轻重缓急 教育程度：
大学本科

身高173cm 身体健康 反应敏捷

仪表及谈吐：
良好的仪态，得体的着装，礼貌的用语，友善的态度，温和而有耐心

人际交往能力：良好的亲和力、较强的沟通协调能力 其他：
严格按照公司的规章制度办事（岗位直接上级拟写，部门负责人审核，人力资源部复核，总经理批准。）

批准：
日期：
复核：
日期：
审核：
日期：
拟写：
日期：
pd620-01/b

【篇2：中高级管理岗位职责及任职要求】

中高级管理岗位职责及任职要求

一、高级管理岗位

二、中级管理岗位

【篇3：高级项目申报经理岗位说明书】

高级项目申报经理岗位说明书