提升纺织服装产业集群行业先进性的路径研究

马玉单，邹玲玲

（中国纺织建设规划院，北京 100125）

河南省安阳市柏庄镇被誉为“中国童装名镇”，产品聚焦婴童装细分品类，产业规模大、市场占有率高，已成为我国重要的童装生产集散基地。据统计[1]，2020年，柏庄镇童装产业规模约11亿元，产量占全国针织婴童装的56%，占童装总产量的20%，位居童装集群第三位，产品已覆盖全国各省市自治区，并出口俄罗斯、美国及东南亚等国家和地区。2020年，柏庄镇纺织服装产业产值150.0亿元，拥有服装加工企业2000家，就业人口6.5万人，纺织工业占地方工业总产值的96%，是柏庄镇地方经济发展的支柱产业。然而集群面临产品同质化、规模扩张难、产业升级难等困境，为摆脱低附加值锁定、提升集群竞争力，亟需提升行业先进性[2]。

1.1 产业链发展不平衡导致上下游协作不足

柏庄镇纺织服装产业历史久远，已形成从纺纱、织造、印染和服装，直至终端专业市场的完整产业链。2020年，纱线年产量5000吨，产品以32s普梳纱为主；
针织物年产10万吨，产品以40s纯棉织物为主；
印染年产量900多吨，以常规染色为主；
服装年产14亿件，主要采用40s以上的面料，目前产业存在的主要问题是上下游之间产品需求不匹配。目前，集群内纱线主要来自山东地区，面料主要来源于广东等地区，本地上下游之间合作较少。

1.2 产品缺少创新内核陷入价值链底端

产品定位中低端，附加值低。柏庄镇童装产品品质较差，无法满足高端童装品牌商和网红客商的需求，产品受众集中在三四线城市及乡镇母婴人群，产品售价集中在15～20元/件，集群内龙头企业产品售价也低于100元/件。近五年，集群童装利润率在4.0%左右，与其他产业集群相比始终维持在较低水平。

研发设计能力弱，陷入价值链低端锁定。集群内企业研发投入几乎为零，且无相关的科研机构，与河南相关高校及外部科研机构并未进行联合开发等活动。创意设计能力欠缺，本地设计师工作室仅1家，具备产品设计能力的企业占比低于1%，多数企业重生产轻设计，互相抄版式、同质化严重，导致集群产品附加值低。

1.3 企业规模小、管理能力弱无法满足市场需求

集群服装生产企业，个体工商户数量占比高达96%，注册资本500万元及以上的企业占比0.4%；
90%以上的企业产能集中在25万件左右，用工8～10人，产能碎片化明显。本地小微加工企业均未实现工艺标准化、产品数据库不完善，产品品质不稳定；
生产计划下发、订单进度跟踪方面采用人工统计的方式，生产信息无法实时更新、反馈，易出现排产不合理、生产效率低、交期无法保障等问题，无法满足“小批量、多品种、快交期”的市场需求。

1.4 人力成本上升导致竞争力下降

在中小服装企业成本中劳动力成本约占20%，随着劳动力结构性短缺，劳动力成本占比将持续上涨。2010年，柏庄镇服装一线人员月平均工资约1500元，2020年增长至4000元，远高于终端产品价格上涨幅度，产业逐步失去劳动力成本优势。

1.5 产业互联网平台尚未发挥作用

纺织服装产业互联网平台在功能上不断进化，历经展示型、交易型、服务型、生态型四个阶段。最初的展示型只具备线上信息展示与搜索等简单功能；
交易型则进化到可以完成线上交易；
服务型平台除实现线上展示与交易外，还提供供应链金融、仓储物流等增值服务；
而生态型平台则跳出了产品流通端，开始向生产端拓展，开发出产能调度、生产监控的功能。

柏庄镇引进衣链云纺织服装产业云平台，覆盖从产前研发管理、订单可视化、产能精准匹配、敏捷制造到线上销售等环节，属于生态型产业互联网平台。调研发现，企业认为接入产业互联网平台在数据安全、知识产权、信息安全等方面存有隐患，担心生产数据、客户关系等商业秘密被泄露，集群内企业尚未融入平台。

笔者认为集群的行业先进性主要体现在产品先进、技术先进和模式先进三个方面。其中产品先进是指在性能、理念或者市场开拓方面处于行业领先地位；
技术先进是指集群整体智能化水平较高；
模式先进是指积极利用新一代信息技术，开展共享制造、网络协同制造等。

2.1 产品：立足特色+协同开发

立足集群特色，发挥优势，规避风险[3]。柏庄镇婴童装产品特色鲜明，行业知名度和市场占有率高，且集群围绕婴童装构建了较完整的产业链和供应链，具有产业规模大、工人技术娴熟和产业配套较完善等优势，具备升级为先进产品的基础。童装是充分竞争行业，赛道不断细分，脱离现有产业基础打造先进产品，需要投入的时间成本和经济成本更多，承担的风险更大，因此要发挥集群优势，围绕婴童装打造先进产品。

采取全产业链协同开发的方式[4-5]。先进产品绝不是由某一个点或单一环节的创新就能支撑的，而是整个产业链全部打通后，进行整体的协同和创新才能实现，这个协同的范围将超出企业供应链范围、超出集群范围，基于集群上下游协作不足、创新资源缺失等问题，协同的资源应包括集群周边的纺纱、织造企业，集群内的服装企业以及省内相关高校和科研院所、行业协会和服务机构等。

新材料、新市场、新理念是创新方向。随着消费升级，消费者对童装的功能性、舒适性要求越来越高，新材料的运用将赋予童装各种性能，提升穿着的舒适性，丰富产品结构，提升产品竞争力；
童装消费市场不断细分，已有运动场景、礼服场景、户外场景等，企业要深入研究消费者需求发掘新市场，助力企业差异化竞争，避免集群陷入价格战低层次竞争模式；
童装的安全性也越来越受到重视，具有健康理念的童装更受市场青睐，产品理念的契合能促进消费者为产品买单，助推品牌的打造和发展。

2.2 技术：全方位数字化转型

规上企业关注开放式供应链管理[6]。集群内规上企业有小叮当服饰、腾亚制衣、天华针织、恒华针织、锦长隆针织等5家，上述企业已经在周边建设加工点，加工点主要以小型作坊为主，智能化水平较低，未来要注重样板车间的建设和实施开放式的供应链管理。

1）建设样板车间：根据产业特点，围绕集群公路单程6小时范围内选择合适的位置建设智能化车间，依托智能车间建立产品、技术、质量等标准，并向外提供数字化解决方案，进而优化、整合周边产能，为开展供应链管理提供支撑。

2）实施开放式的供应链管理：为适应市场需求的快速变化，链上企业安装供应链系统，通过系统及时掌握各环节信息，实现及时精准的提供产品和服务；
同时开放式供应链管理实现供应链内研发成果共享，提升整体竞争力。

小微企业普及MES（生产执行管理）+SaaS（软件及服务）系统。柏庄镇小微企业数量众多，小微企业的数字化水平很大程度决定集群适应市场“小批量、多品种、快交期”需求的能力以及集群技术先进性的水平。小微企业以加工为主，对提升生产管理水平的MES系统需求最迫切，鉴于小微企业生产设备数字化基础薄弱，升级改造难度大、成本高，且普遍存在资金缺乏、持续经营能力偏弱等问题，推广MES+SaaS技术进行数字转型，该技术采用订阅式、按期付费的模式，具有实施周期短、成本低、升级方便等优点，只需通过加装少量终端设备，即可完成订单下达、计划排产、进度监测、员工管理等生产管理与执行任务，适合在小微企业中普及推广。

2.3 模式：发展产业互联网平台

依托产业互联网平台开展组织型生产，做大产业规模、降低整体成本[7]。柏庄镇受要素资源限制、成本不断上涨等因素影响，童装产业规模始终维持在150亿元左右，即使通过数字化改造或其他手段提升效率、品牌知名度和溢价，规模增长空间仍有限。产业互联网平台由于其开放、共享的特征，通过“组织型生产”超越现实中产业资源的获取瓶颈，有利于做大产业规模。同时产业互联网平台形成了从原料采购、研发设计、生产制造到产品销售的产业链闭环，通过平台解决供需双方需求精准匹配，同时通过平台的订单合并进一步降低产业链整体交易成本，有利于做大市场规模。

依托产业互联网平台多元化服务，完善集群功能，提高集群效率[7]。目前柏庄镇产业集群以生产加工为主，创新能力不足、竞争力较弱。产业互联网平台具备线上展示交易的基本功能，创新研发、时尚创意、供应链金融、仓储物流等增值服务功能，以及产能调度、生产监控等一系列生产端功能，完善集群功能、助力集群提高竞争力。平台整合产业链上各环节资源，减少寻找资源的时间，提升整个供应链响应速度，提高集群效率。

积极融入产业互联网平台。目前，由于企业意识方面的问题，集群内企业尚未融入产业互联网平台，政府需加大产业互联网方面的宣传，同时出台相关政策支持本地企业融入产业互联网平台建设。

我国纺织服装产业走在世界前列，是惠民生、稳就业的重要力量，是区域经济发展的重要引擎。柏庄镇将纺织服装作为支柱产业，面临着产业上下游协作不足、产品创新能力缺失、产业“小、散、乱”、劳动力资源短缺等困境，产业陷入价值链底端，提升集群行业竞争性已经迫在眉睫。柏庄镇童装应立足产业基础，从协同开发、全方位数字化转型和发展产业互联网平台三个方面，提升产业集群行业先进性，助推集群高质量发展。

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